Sud du Brésil, 1963. Fils d’un français et d’une brésilienne, Tony Terranova est un jeune homme passionné de cinéma et de poésie. Professeur de français dans le lycée de sa ville, il s’occupe d’enfants en pleine crise d’adolescence et vit sa première histoire d’amour avec la belle Luna. Jusqu’au jour où la vérité sur son père commence à faire surface et l’oblige à prendre sa vie en main…...

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À Vitória au Brésil, au tournant de l’année 1983, un groupe de jeunes gays célèbre le réveillon du Nouvel An. Parmi eux, le biologiste Suzano sait pourtant que quelque chose de terrible commence à bouleverser son corps. Le désespoir face au manque d’informations et à l’avenir incertain amène Suzano à rencontrer l’artiste transgenre Rose et le vidéaste Humberto, tout aussi malades. Ensemble, ils vont tenter de survivre à la première vague de l’épidémie de sida....

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