Lucy Neal, une violoniste, se remet en question après que son ex petit ami ait décidé de rompre, la jugeant trop frigide. Afin de lui prouver le contraire, elle se lance dans la création d'une liste de choses « sexy » à réaliser. Elle ne le sait pas encore mais ces événements vont lui permettre de se découvrir et de rencontrer un nouvel amour....

Pour Edward Wilson, seul témoin du suicide de son père et membre de la Skull and Bones Society à l'Université de Yale, l'honneur et la discrétion sont des valeurs primordiales. Ce sont ces qualités qui poussent la CIA, l'agence gouvernementale qui vient d'être créée, à le recruter. Influencé par l'ambiance paranoïaque que provoque la guerre froide dans toute l'agence, Wilson se montre de plus en plus suspicieux. Son pouvoir grandit, mais il a de moins en moins confiance en ceux qui l'entourent. Son obsession du travail va lui coûter cher, l'isolant chaque jour un peu plus de ses proches et de celui qu'il était…...

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La vie de Mary a été définie par une série d'emplois temporaires et une tentative timide de devenir écrivain, mais tout cela change lorsqu'elle rentre à la maison et trouve son petit ami raide mort devant le téléviseur....