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Dans son cottage des environs de Glasgow, en Ecosse, John Barrington ne se doute pas que deux espions allemands sont venus dans son village tout spécialement pour l'enlever. Il est vrai qu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale et que Barrington est l'inventeur d'une arme de guerre très puissante, dont les forces de l'axe aimeraient s'emparer. Heureusement, un agent du contre-espionnage britannique a eu vent de l'affaire. Grâce à l'aide d'un jeune homme venu de l'ouest de Londres et qui s'improvise détective, il va tenter de déjouer les plans de l'ennemi......

Quel rapport entre des effractions dans deux banques sans vol apparent et les tricheries rémunératrices au bridge d'un jeune diplomate désargenté ? Aucun a priori, sauf pour le détective londonien Sherlock Holmes qui y voit la patte de son ennemi de l'ombre, le mystérieux professeur Moriarty, dont la police nie pourtant l'existence......

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