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Mai 1940. Pour fuir l'invasion allemande, les habitants d'un petit village du nord de la France partent sur les routes, comme des millions de Français. Ils emmènent avec eux dans cet exode un enfant allemand, dont le père opposant au régime nazi est emprisonné à Arras pour avoir menti sur sa nationalité. Libéré dans le chaos, celui-ci se lance à la recherche de son fils, accompagné par un soldat écossais cherchant à regagner l'Angleterre......

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Andreas et Martin ont tous deux la quarantaine. Ils vivent ensemble, l’un d’entre eux ayant un enfant d’une précédente union avec une femme. Alors que l’atelier de menuiserie d’Andreas semble regagner en activité et que Martin est moins souvent en déplacement, leur relation semble pourtant battre de l’aile. Et leur voyage annuel sur les rives de la mer Baltique ne va rien arranger…...

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Sascha travaille dans une maison close à Berlin depuis de nombreuses années. Maria, une nouvelle arrivante, est indépendante, non-conformiste et queer. Sascha est immédiatement attirée par cette altérité, Maria à son tour est fascinée par l’aisance suprême de Sascha. Cette attirance devient un amour qui fonctionne différemment de tout ce qu’elles ont pu connaître auparavant. Mais la peur de se dévoiler l’une à l’autre va remettre en question leur relation....

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