Dans un pays ressemblant à la Chine médiévale, un tyran doté de pouvoirs surnaturels élève trois garçons à qui il transmet une partie de ses pouvoirs. Devenus adultes, les héritiers du tyran se dressent contre lui....
Ki-Se, comédien sans succès, retourne dans sa ville natale après 15 ans. Il retrouve ses amis et se retrouve mêlé à une grande organisation criminelle....