Un journaliste et réalisateur connu a l'idée d'aller explorer une vallée fermée très peu connue, accessible seulement en hélicoptère, et transformée en réserve naturelle, même si quelques fermes y survivent chichement. Il est accompagné d'un garde forestier revêche, hostile à son travail, qui le surveille autant qu'il l'aide. Mais, bientôt, durant leurs pérégrinations, ils en viennent à côtoyer une race de créatures parlantes, mais non humaines, les Otarks, qui semblent enlever les enfants des fermiers pour leur faire subir un lavage de cerveau. Qui sont ces êtres, et quel est leur but ?...

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Un comédien passé derrière la caméra, redonne vie une fois encore au docteur irlandais Peter Blood, injustement accusé de rébellion contre la couronne britannique et déporté à la Barbade pour y être acheté comme esclave par l'arrogant colonel Bishop...

Alors que Moscou est incendiée par les Russes en retraite, les Rostov fuient leur domaine en emmenant avec eux des soldats blessés, et à leur insu, Andrei. Pierre, habillé en paysan, tente d'assassiner Napoléon mais est fait prisonnier. Alors que les Français sont obligés de battre en retraite, il doit marcher pendant des mois avec la Grande Armée jusqu'à sa libération par un groupe de maraudeurs. Les Français sont vaincus par Kutuzov lors de la bataille de Krasnoi. Andrei est reconnu et est ramené à son domaine. Il pardonne à Natasha sur son lit de mort. Elle retrouve Pierre et ils se marient pendant la reconstruction de Moscou....

1805 - Les hostilités entre la France d'un côté, l'Autriche et la Russie sont déclenchées, mais pour l'aristocratie, dans les grandes villes et à la cour, la vie continue avec ses mondanités et ses petits scandales. Le prince André Bolkonski rêve de gloire et s'engage dans l'armée du Tsar. Il est gravement blessé à la bataille d'Austerlitz... 1812 - La grande armée de Napoléon Bonaparte envahit la Russie. La bataille de la Moskova est un carnage épique. Moscou est incendié. La retraite en hiver soumise aux attaques des Cosaques est un calvaire. Après la version de King Vidor, la campagne de Russie de Napoléon vue par les Russes. Oscar du meilleur film étranger....

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