Lorsque le jeune officier de police Shane Cooper vient s’installer dans la petite ville de province de Red Hill, avec son épouse enceinte, il pense y trouver la tranquillité pour y fonder une famille. Mais l’annonce de l’évasion de prison d’un repris de justice sème un véritable vent de panique au sein des forces de l’ordre locales et le premier jour de Shane Cooper tourne vite au cauchemar....

Vers la fin du 19ème siècle, en Australie. Jim Craig, devenu orphelin suite à un accident qui couta la vie à son père, se retrouve dans l'incapacité de reprendre la petite exploitation d'arbres et doit descendre dans la vallée pour trouver du travail. Ici, il se fait embaucher par un riche exploitant agricole, l'autoritaire Harrison, et ses relatioins avec son nouveau patron sont difficiles. La situation devient intenable lorsque Jim et Jessica, la fille de Harrison, s'éprennent l'un de l'autre....

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