Robert Benchley vient proposer un livre pour enfants à Walt Disney pour en faire un long métrage. En chemin pour son rendez-vous, il va visiter en toute discrétion le studio Disney et découvrir les coulisses de création des films d'animation....

C'est une journée tranquille dans un poulailler d'une ferme du coin jusqu'à ce que le renard Renard Vantard (Foxey Loxey en VO) décide de se faire un repas de poulet. Prenant conseil dans un livre de psychologie, il s'"attaque d'abord au moins intelligent" et convainc le poussin Chicken Little que le ciel tombe. Ce dernier part donc à travers le poulailler prévenir tout le monde du danger jusqu'à ce que le coq Cocky Locky démontre que c'est une erreur. Mais Renard lance une nouvelle rumeur disant Cocky Locky n'est pas si crédible ce qui pousse les poulets dans la gueule du renard......

C'est l'anniversaire de Mickey. Ses amis, Donald, Clara Cluck, Minnie, Horace et Clarabelle Cow lui offrent un orgue électrique. Dingo est lui en cuisine pour préparer le gâteau....

Mickey décide d'organiser un gala pour les orphelins. Donald récite alors 2 poèmes, mais au deuxième, un enfant fait le bruit de buzzer "non" à la première question du poème : "Avez-vous vu un bérêt bleu ?". Donald s'énerve et est chassé de la scène. Les enfants rient et s'amusent comme des fous. Un numéro de danse commence alors avec Horace, Clarabelle Cow et Dingo. Le numéro se termine quand Clarabelle perd sa tenue, à cause d'une mauvaise réception de Dingo....

Mickey dirige un orchestre comprenant de nombreux personnages tels que Donald, Dingo, Clarabelle, interprétant l'ouverture de la Cavalerie légère de Franz von Suppé à merveille devant le producteur de radio Sylvester Macaroni (Pat Hibulaire). Le producteur signe avec eux un contrat pour une représentation publique radiodiffusée. Suite à une maladresse de Dingo, leurs instruments se retrouvent aplatis par un ascenseur. La représentation qui s'ensuit est assez étonnante....

La scène se situe dans les années 1890. Mickey, habillé en costume rouge, rencontre Minnie, vêtue d'une robe à crinolette bleue, dans un parc près d'une fontaine. Il l'emmène alors voir un spectacle de vaudeville....

Donald Duck et Dingo sont partis à la chasse au renard. Tandis que Donald tient les chiens, Dingo chevauche Horace, une proie surgit mais la chasse n'est pas de tout repos... surtout que l'animal est rusé. À la fin, les deux compères participent à la fête donnée pour la fin de la chasse à laquelle est visible brièvement les autres personnages tel que Mickey Mouse, Minnie Mouse, Clarabelle et Clara Cluck....

Donald Duck prend des cours de maîtrise de soi. Il entend à la radio un philosophe préconiser de compter jusqu'à dix à chaque fois qu'on ressent de la colère. Donald tente le coup et cela fonctionne. Il s'installe alors dans son hamac. Mais les éléments autour semblent se liguer contre lui. Entre le marteau-piqueur des ouvriers dans la rue, une poule caquetant, un oiseau prenant sa limonade pour une baignoire, la patience du canard est mise à rude épreuve. Le summum arrive avec le pic-vert attaquant le pommier de Donald, dont les pommes tombent alors dans le hamac sous les coups de bec répétés....

Donald est en train d'essayer de collecter un œuf de condor quand le volatile revient. Notre héros n'a alors pas d'autre choix que de se cacher dans un œuf vide et de le regretter ensuite quand l'énorme et surtout très chaude mère Condor se met à couver ce nouvel œuf qu'elle trouve dans son nid......

Une mère poule et ses poussins recherchent de l'aide pour planter un champ de maïs, mais les deux voisins, le canard Donald Duck et le cochon Peter Pig, font tout pour éviter le travail. Elle parvient à leur donner une leçon à la fin du dessin animé....

Tic et Tac ont amassé des noix, mais elles sont tombées dans le poulailler......

Étant donné la hausse du prix des œufs, Donald essaie d'en récolter un maximum mais le coq qui règne sur la basse-cour n'est pas du même avis......

Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite déguisé et armé d'une mitrailleuse. Dingo est le suivant avec un char-orchestre sur lequel il prend place et joue d'une vingtaine d'instruments mais la machine s'emballe....

Mickey décide d'organiser un gala pour les orphelins. Donald récite alors 2 poèmes, mais au deuxième, un enfant fait le bruit de buzzer "non" à la première question du poème : « Avez-vous vu un bérêt bleu ? ». Donald s'énerve et est chassé de la scène....

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Dans ce film, plusieurs groupes d'oiseaux se succèdent le long d'une mélodie. Quatre cygnes dont un noir, nagent le long d'une rivière, un paon fait la roue alors que des canards passant par là se moquent. Dans un arbre, un groupe d'oiseaux au plumage assorti émet une note stridente tandis qu'un pic-vert chasse une chenille et un trio de hiboux chante....

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De joyeux petits lapins préparent activement la fête de Pâques......

Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se retrouve dessous et l'emmène partout, suivi par Pluto. Côté scène, l'opéra débute....

Une poule couveuse utilise la niche de Pluto pour y cacher ses œufs prêts à éclore. Elle s'enfuit lorsque le chien revient et Pluto s'installe sur la paille de sa litière. C'est à ce moment que les œufs éclosent. Pluto est alors entouré de poussins......

Un vieux criquet, vivant à côté de Donald Duck, explique à un jeune pourquoi le jardin de Donald n'a rien d'un paradis......

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Contient 6 courts métrages: - Les trois petits cochons (Three Little Pigs - 1933 - 8’) - Ferdinand le taureau (Ferdinand the Bull - 1938 - 8’) - Lambert le lion bélant (Lambert the Sheepish Lion - 1951 - 8’) - Trois espiègles petites souris (Three Blind Mousketeers - 1936 - 9’) - Trois petits loups (Three Little Wolves - 1936 - 9’) - Les petits joyeux lapins (Funny Little Bunnies - 1934 - 7’)....

Contient: Mickey et le haricot magique (Mickey and the Beanstalk - 1947) et Le dragon récalcitrant (The Reluctant Dragon - 1941 - 72')....

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Le personnage principal arrive en ville, avec un ring de boxe portable. Il attrape un poulet local et danse avec elle, inspirant plusieurs autres animaux de basse-cour à danser. Mais son coq s'en offusque et entre sur le ring pour se battre....

Donald a fait l'acquisition de matériel pour hypnotiser: des lunettes hypnotiques et leur manuel d'utilisation. Il décide de choisir Pluto comme premier sujet, vu qu'il faut une faible intelligence. Il l'hypnotise en lui ordonnant tout d'abord d'être une souris, puis une tortue, avant d'être une poule poursuivant un vers puis un lion. Mais à ce moment Donald casse les lunettes hypnotiques ......

Au XVIIe siècle, une sorcière et son père sont condamnés au bûcher par Jonathan Wooley, geste funeste car une malediction est jetée à travers les siècles sur les heritiers de Wooley. Trois siècles plus tard, Wallace Wooley s'apprête à épouser Estelle Masterson....

La cour de la ferme s'agite et prend vie sur plusieurs airs de musique classique. Le coq fait ainsi une sérénade à une poule, rejoint par d'autres animaux. Tous s'associent à l'arrivée du fermier et de la fermière qui viennent leurs donner à manger....