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Quelque part en Amérique du Sud, la liberté est au prix de la vie. Léonidas Orevalo est un dictateur qui fait régner la terreur. Celui-ci fait assassiner les leaders de l’opposition et fait emprisonner des milliers d’hommes coupables selon lui de « délits politiques ». Aristides Ungria, un brillant mathématicien, se retrouve ainsi à passer plusieurs années derrière les barreaux de San Justo. Il finit par s’évader, avant d’être malencontreusement repris par ses poursuivants. Mais un heureux concours de circonstances lui donne une seconde chance qu’il ne va pas louper. Traqué par Sancho et son imposant Berger allemand, Aristide va pourtant parvenir à mettre hors d’état de nuire le soldat, qui va avant de mourir ordonner à son chien de tuer le fugitif. Obsédé par la vengeance, le redoutable animal va alors se lancer dans une chasse à mort…...

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Encore enfant, Conan assiste impuissant au massacre de ses parents par le cruel Thulsa Doom, et est réduit en esclavage. Enchaîné à la roue de douleur, il y acquiert une musculature peu commune qui lui permet, adulte, de gagner sa liberté comme lutteur. Désireux d’assouvir sa soif de vengeance, il part accompagné de deux voleurs, Subotai et Valeria, à la recherche de Thulsa Doom…...