Nick Charles vit luxueusement de la richesse de sa femme Nora qui lui permet de s'adonner à sa mauvaise habitude de boire. Sa cousine Selma Landis le charge d'une nouvelle affaire à San Fransisco : retrouver son mari volage dont elle pense qu'il la trompe avec une chanteuse de nightclub nommée Polly Bymes....

...

...

L'odyssee tragique d'un couple de paysans chinois....

...

Embarqué sur le « Marco Polo » quittant San Francisco à destination de Shanghai, M. Moto a pour voisin de cabine Bob Hitchings, le fils du propriétaire de la compagnie de navigation, porteur d'une lettre de son père destinée à Joseph Wilkie, son représentant en Chine. Le paquebot fait escale à Honolulu, où embarque la jolie Gloria Danton, à laquelle Hitchings fait immédiatement une cour pressante. Surprenant le steward Carson qui fouille dans la cabine de son compagnon de voyage, Moto le précipite par-dessus bord. Dès l'arrivée à Shanghai, Gloria disparaît, au grand désarroi de Bob, qui remet à Wilkie la lettre de son père contenant une simple feuille blanche. En réalité, la lettre a été subtilisée par Moto qui, en coordination avec la police chinoise, est sur les traces d'un gang de trafiquants de diamants et de drogue....