1995. Kenji meurt dans l'attentat au gaz sarin du métro de Tokyo. Juste avant de mourir, il repense à une phrase prononcée par son ex-petite amie Haruka : "Qu'est-ce qui dure le plus longtemps : le temps avant la naissance ou celui après la mort ?" Il ignore que, après leur séparation, la jeune femme a commencé à se prostituer. Haruka se glisse aussi parfois la nuit dans l'ancien appartement de leurs amours, où habite désormais un autre couple. Deux ans après Kenji, elle est assassinée par un client dans un hôtel. En 2002, alors qu'ils sont tous les deux morts, Kenji et Haruka se rencontrent à nouveau......

Komasa est une vagabonde qui travaille dans un salon rose - un magasin spécialisé dans la fellation - appelé "Hot Lips". Un jour, sur le chemin du travail, elle sauve une étrangère d'une agression. Monroe, l'étrangère, embrasse Komasa dont les blessures reçues pendant le combat sont alors guéries. Monroe prend un emploi au salon rose, où l'on apprend que ses pouvoirs surnaturels guérissent tous les hommes sur lesquels elle pratique la fellation. Les pouvoirs de guérison miraculeux de Monroe conduisent à la popularité croissante de la boutique. Finalement, on découvre que Monroe est en fait un ange et que l'homme dont Komasa l'a sauvée est le diable, déterminé à subjuguer les vivants. Komasa jure de se battre pour sauver Monroe et la vie sur terre....

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