Un homme en crise se laisse convaincre par une adolescente atteinte d'un cancer d'exercer sur elle ses dons de guérisseur, dont il a hérité de son grand-père....

Le chef de la police Jesse Stone a été suspendu de ses fonctions par les autorités de la ville Paradise du Massachussets. Quand des affaires de vol avec violence se produisent, c'est à Rose Gammon et Luther Simpson, ses adjoints de régler le problème. Jesse reçoit la visite du commandant Healy de la police de Boston, qui lui demande de l'aider à découvrir l'auteur d'une série de meurtres dans sa ville. L'enquête de Jesse le mène au chef maffieu Gino Fish, un homme qui n'aime pas qu'on lui cherche des histoires....

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En plein hiver 1964, en compagnie d'une infirmière Caroline Gil, le docteur David Henry aide sa femme Nora à mettre leurs jumeaux au monde. D'abord c'est un garçon baptisé Paul, puis une fille Phoebe. Il constate immédiatement que sa fille est trisomique. Il décide alors de la confier à l'infirmière pour qu'elle la place dans une institution spécialisée, en lui expliquant que ce syndrome ne lui donne pas une longue espérance de vie. L'infirmière, une fois arrivée là-bas avec le bébé, voit la triste situation d'autres patients atteints de la même maladie chromosomique et, écœurée, décide d'élever elle-même l'enfant… David Henry présente le petit garçon à sa femme toute heureuse et, peu de temps après, lui fait croire que leur fille est morte…...