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Lors de sa nuit de noces, Darcy Palmer, vingt ans, vide le compte bancaire de son fiancé et s'enfuit à New York. En cours de route, elle essaie de voler Brianne Dwyer, qui se dirige vers une université de la Nouvelle-Angleterre pour sa première année, et finit par la tuer. Darcy assume l'identité de Brianne, s'inscrit à sa place à l'université et tue quiconque se met en travers de son chemin. Lorsque Darcy s'intéresse au riche père veuf de sa colocataire Jeanelle, elle empoisonne Jeanelle pour qu'elle soit trop malade pour passer du temps avec lui lorsqu'il visite le campus, et Darcy prend sa place. Suspectant ses actes sales, Jeanelle confronte sa colocataire, qui avoue froidement avoir tué de nombreuses personnes et volé leur identité. Puis, Darcy attaque ... Juste à temps, le père de Jeanelle la sauve du mal. Darcy s'échappe mais se fait prendre alors qu'elle s'apprête à piéger sa prochaine victime ......

Au sein du FBI, l'agent Malcolm Turner est réputé pour sa bravoure et son habileté. Passe maître dans l'art du déguisement, il sait en quelques minutes se fabriquer un nouveau visage, une voix et un look inédits pour infiltrer n'importe quel milieu. Après l’évasion d'un dangereux braqueur, Malcolm et son coéquipier planquent devant le domicile de son ex-petite amie et présumée complice, Sherry. Lorsqu'elle se réfugie chez sa grand-mère, Big Mama, Malcolm n’hésite pas un instant a prendre l'apparence de la vieille dame pour recueillir son témoignage....

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Stu Shepard, un attaché de presse, passe devant une cabine publique. Le téléphone sonne, Stu répond à l'appel. Une voix qu'il ne connaît pas l'informe qu'il est mort s'il raccroche le combiné. Le point lumineux d'un rayon infrarouge sur son torse prouve que le mystérieux interlocuteur ne bluffe pas... Un terrible incident ayant éclaté à quelques mètres de la cabine, la police arrive sur les lieux, flanquée de tireurs d'élite. Tous pensent que Stu, et non son invisible interlocuteur téléphonique, en est l'auteur. L'officier responsable, le capitaine Ramey, tente de convaincre Stu de sortir de la cabine…...

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