Eté 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui joue avec son amour : elle aime surtout la profondeur de sa pensée et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus tard, Milton est entré dans la Résistance et se bat aux côtés d’autres partisans. Au détour d’une conversation, il apprend que Fulvia aimait en secret son ami Giorgio, partisan lui aussi. Milton se lance alors à la recherche de Giorgio, dans les collines des Langhes enveloppées de brouillard… Mais Giorgio vient d’être arrêté par les Fascistes....

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Adriano Doria, 40 ans, se réveille dans une chambre d'hôtel, en montagne, à côté d'un cadavre. Le corps sans vie à côté de lui est celui de sa jeune maîtresse Laura. La pièce est fermée de l'intérieur et quand la police arrive, Adriano est accusé du meurtre, bien qu'il se déclare innocent....

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