Le calme de la petite ville de Taker's Mills est perturbé par d'horribles événements. A la pleine lune, les meurtres se succèdent . Les habitants qui tentent de traquer l'assassin sont tous abominablement massacrés. La psychose s'installe en ville. Seul le jeune handicapé Marty est persuadé que ces crimes ne sont pas commis par un être humain, mais par un monstrueux loup-garou......

De son enfance, Tom a gardé un terrible secret qui gâche sa vie. Alors que sa soeur Savannah vient encore de tenter de se suicider, il part trouver la psychanaliste qui s'occupe d'elle. Devant cette femme qui ne demandera qu'à l'aimer, il mettra à nu les violences de l'enfance, se délivrant enfin du secret qui le détruisait jusqu'à présent....