A la mort de sa grand-mère, Chun decide de retrouver son frère qui est devenu un membre influant de la mafia thailandaise, en pleine guerre de pouvoir....

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Pai Mei, les troupes mandchous envahissent le temple de Shaolin d'où s'échappent miraculeusement, plusieurs patriotes chinois dont le célèbre Hung Hsi-kuan. Ce dernier fait, plus tard, la rencontre d'une experte en kung-fu, Fang Yung-chun, avec laquelle il se marie. Pour vaincre Pai Mei, le héros décide de pratiquer avec acharnement la technique du « Tigre », mais sa femme lui conseille également de s'exercer à celle de la « Grue » pour venir à bout du traître. Trop fier, Hung Hsi-kuan préfère ignorer ce conseil......

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Une bande de jeunes ados de la haute bourgeoisie aimant les sensations fortes, braquent spectaculairement une des plus prestigieuses banques de Hong Kong, et restent sur les lieux du méfait, juste pour le plaisir de pouvoir tirer sur les forces de l'ordre au fusil mitrailleur. Suite à ce jeu de massacre, l'inspecteur Wing promet publiquement de retrouver les assassins en moins de trois heures....

Un enfant bien curieux est un jour le témoin d'un duel entre un maître d'armes renommé et un jeune prétendant. Ce dernier se fait occire et sa compagne se suicide sur son corps sans vie. Fort impressionné, l'enfant décide qu'adulte il réussira à battre ce terrifiant maître d'armes... Des années plus tard, devenu à son tour un puissant artiste martial, il se rend dans la demeure du maître pour le défier. Or, celui-ci est absent. Il attendra son retour et fera de nombreuses connaissances, pour le meilleur et pour le pire.....

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