Lei Piao est chargé d'enquêter sur le vol du fonds impérial alors qu'il est en transit dans le district de Shi-Fu, dominé par le tyran Lei Fu....

Au début des années 20, Pékin est le théâtre des affrontements entre les seigneurs de la guerre et les révolutionnaires. Virevoltant au cœur de cet univers chaotique, des centaines d’artistes sont prêts à relever tous les défis pour se faire un nom. Parmi eux, un mystérieux magicien impose sa suprématie le jour où il accomplit un tour réputé irréalisable. Sa renommée grandissante provoque de vives tensions entre les généraux assoiffés de pouvoirs....

Le puissant eunuque Cao Shaoqin sème la terreur parmi son peuple. La police secrète vient d’exécuter le loyal Yu Qian, précepteur du prince et ministre de la Défense, accusé à tort d’avoir aidé des étrangers. Ses trois enfants sont, eux, condamnés à l’exil hors du pays. Mais Cao Shaoqin prévoit en réalité de les exterminer en chemin : il ordonne à ses deux fidèles commandants de préparer une embuscade à l’Auberge du dragon, située près de la frontière. Cet endroit, habituellement désert en la saison, est bientôt envahi par les membres de la police secrète et par de mystérieux combattants, venus protéger les jeunes Yu…...

La Chine sous la dynastie Ming. Yang Hui-chen, dont le père a été assassiné par la police politique du grand eunuque Weï, a réussi à s'échapper avec l'aide de deux généraux rebelles. Ayant trouvé refuge dans une citadelle frontalière abandonnée, la jeune fille est repérée par des espions impériaux. Pour l'aider à affronter les gardes lancés à sa recherche, elle trouvera un soutien inespéré auprès de Ku Sheng-chai, un jeune lettré qui se révèle un redoutable stratège, et surtout de maître Hui-Yuan, un moine bouddhiste dont la force spirituelle n'a d'égale que sa maîtrise des arts martiaux....

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Jiang, un jeune homme indiscipliné, tombe sous le charme d'une femme experte en arts martiaux, ce qui va lui attirer bien des ennuis......

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Tous les dix ans, les différents maîtres des arts martiaux se réunissent pour discuter des différentes techniques. De ces réunions est né un art de combat infaillible : "l'art du Snake et du Crane". Si le détenteur de ces secrets est doté d'une grande sagesse, il deviendra un maître vénéré de tous. Mais que deviendrait le pays si de telles connaissances venaient à tomber entre des mains diaboliques ?...

Témoin du meurtre de son père, commis par un maître en arts martiaux utilisant une technique inconnue, Jackie décide de devenir un moine Shaolin, afin de venger sa mort....

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