Juste après la Deuxième Guerre mondiale, David, un garçon de onze ans auparavant prisonnier des Allemands, entame un voyage initiatique à travers l'Europe. Durant son périple, il apprendra à se connaître grâce à Sophie, une artiste suisse et veuve, et à Johannes, un ancien détenu qui deviendra son protecteur et son mentor....

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Le Paradise est un cabaret chic de gogo danseuses situé dans le sud de Manhattan. Une usine à rêves dirigée par Ray Ruby, impresario éminemment charismatique, assisté par ses vieux compères et une bande de personnages pittoresques. Malheureusement, tout ne va pas pour le mieux au Paradise : les danseuses menacent Ray d'une grève, qui doit également affronter la colère de la propriétaire des lieux bien décidée à les expulser. Ray tente sa chance à la loterie......

Andrei Romanovic Evilenko est enseignant dans une école primaire. Alors qu’une jeune étudiante montre son entre-jambe à un autre élève de la classe, Andrej l’aperçoit et décide de la garder en punition. Maintenant qu’il est seul avec elle, il essaie de la violer mais n'y parvient pas. Il perd son poste à l’école, mais se fait engager par le KGB en raison de son alliance partisane avec le communisme. Son nouveau poste lui permettra de voyager beaucoup, ce qui lui donne la possibilité de commencer ses crimes en toute liberté. Mais un policier, Vadim, tentera par tous les moyens de démasquer ce meurtrier....

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