Au XVIème siècle, Miguel de Cervantes, poète, dramaturge et acteur à temps partiel, a été arrêté, avec son valet de chambre, par l'Inquisition espagnole. Ils sont accusés de présenter une offensive de divertissement à l'Inquisition. A l'intérieur du grand donjon dans lequel ils ont été exprimés, les autres prisonniers se liguent contre Cervantes et son valet de chambre, et commencer un simulacre de procès, avec l'intention de voler ou de brûler ses biens. Cervantes veut sauver un manuscrit désespérément qu'il porte avec lui et les étapes, avec des costumes, le maquillage et la participation des autres prisonniers, une défense inhabituelle - l'histoire de Don Quichotte....

Une jeune femme, obsédée par d'étranges cauchemars, découvre un trou noir de deux jours dans son emploi du temps, ainsi qu'une carte postale inconnue représentant un hôtel situé à Garma, sur une île orientale. Elle décide de s'y rendre pour enquêter......