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C’est la pagaille au Royaume de Mandolan : le trône est ensorcelé. Incapable de s’y asseoir, le vizir Guliman fait appel à Lilli la sorcière pour conjurer le sort et lui permettre enfin de diriger le royaume. Mais dès son arrivée, Lilli se méfie de lui… et découvre qu’il n’est pas l’héritier légitime. Avec l’aide de son ami Musa et son facétieux dragon, Hector, Lilli part à la recherche du véritable roi avant que Guliman ne s’empare du pouvoir....

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Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première Guerre mondiale, alors que l’armée turque s’attaque aux Arméniens, le jeune forgeron Nazaret Manoogian est séparé de sa femme et ses deux filles. Des années plus tard, rescapé du génocide, Nazaret apprend que ses filles sont toujours en vie. Porté par l’espoir de les retrouver, il se lance dans une quête éperdue, ponctuée de rencontres avec des anges et des démons, du désert de la Mésopotamie aux prairies sauvages du Dakota......