Mike part à la recherche de son fils disparu dans une parade le jour de Halloween. Ses recherches vont le conduire vers d'anciens secrets. Le temps lui est compté, les portes du surnaturel ne s'ouvrent qu'une fois par an, s'il veut sauver son fils il va devoir affronter des forces très anciennes......

Margaret, onze ans, déménage dans une nouvelle ville et commence à tout contempler sur la vie, l'amitié et l'adolescence. Elle compte sur sa mère, Barbara, qui lui offre un soutien affectueux, et sur sa grand-mère, Sylvia, qui accepte de trouver le bonheur dans la prochaine phase de sa vie. Les questions d'identité, de place dans le monde et de sens de la vie les rapprochent plus que jamais....

Le grand magasin Rossman se prépare pour les fêtes de Noël, mais les employés ne sont pas d’humeur festive. Gérante de l’établissement, Meredith se préoccupe davantage d’une possible expansion du magasin. Jessie, quant à elle, se concentre sur son fils et Olivia, ancienne danseuse de Broadway, rêve de son ancienne vie à New York. L'arrivée Nick, venu travailler comme Père Noël, va cependant bousculer les vies de chacun. Le mystérieux nouvel arrivant cache également un ou deux secrets dans sa hotte. Ce pourrait-il que Nick soit le véritable Saint Nicolas ?...