En 1945, le sergent de l'armée japonaise Kosugi et un peloton de jeunes recrues vertes doivent reprendre et défendre un fort occupé par les forces chinoises....

Tokyo, fin des années 1960. Eddie, jeune drag-queen, est la favorite de Gonda, propriétaire du bar où elle travaille. Cette relation provoque la jalousie de la maîtresse de Gonda, Leda, matrone du bar. Eddie et Gonda se demandent alors comment se débarrasser d’elle…...