Robert Bridgestone , un père divorcé, emmène son fils dans la cabane de la montagne familiale. Au cours d'une randonnée au clair de lune, les deux sont attaqués dans l'obscurité par un loup-garou. Pendant la lutte, le loup-garou tombe dans un ravin et est empalé sur une clôture en bois, mais pas avant de mordre Robert. Après enquête, ils considèrent leur attaquant comme étant humain. Incapable d'identifier le corps, le shérif local conclut que son attaquant était un vagabond fou. Son fils insiste sur le fait qu'il s'agissait d'un loup-garou, mais son père et le shérif considère cela comme une imagination enfantine....