Un père et ses deux fils. Le premier quitte la maison familiale et émigre vers le sud, ou l’économie est prospère. Le second, débile léger, reste sous la protection du père, qui devient gérant de bains publics pour subsister....

En Chine centrale, au debut du siecle, un vieux maitre de l'opera a choisi de vivre dans la rue, en saltimbanque. Il est montreur de masques et son habilete a en changer devant des spectateurs qui n'y voient que magie l'a fait surnommer le roi des masques. Le vieil homme veut transmettre son art et decide d'adopter un garcon. Il se prend d'affection pour l'enfant qu'il adopte et qui suit son enseignement avec un vif interet. Jusqu'au jour ou le vieil homme decouvre qu'on lui a vendu une fille, ce qui rend impossible son heritage puisque seuls les heritiers males peuvent exercer ce metier....

À travers l'histoire de Li Lianying qui servit pendant cinquante-deux ans l’impératrice douairière Cixi, évocation de la vie et du rôle des eunuques dans la cité interdite....

...

...

...

1942, Nanjing (Nanking). Suite à une série de tentatives d'assassinat sur les fonctionnaires du gouvernement contrôlé par les Japonais, le chef des espions japonais réunit un groupe de suspects dans la résidence du Lord Mayor de Londres pour un interrogatoire. Un jeu tendu "du chat et de souris" s'ensuit. Un Chinois essaie d'envoyer un message crucial, tout en protégeant sa propre identité....

Inspiré du roman de Lao She, l'histoire d'un joueur de rue se déroulant dans le Chongqing en période de guerre....

...

...

...

Un vieux salon de thé de Pékin sert de théâtre à un drame qui se déroule sur plusieurs décennies tumultueuses de l'histoire moderne de la Chine, depuis les derniers jours de la dynastie Qing jusqu'à la veille de la République populaire....

...

...

...