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L'inspecteur Theo Kojak enquête sur les meurtres odieux de deux petits garçons. La mère des enfants est le principal suspect de l'affaire, mais le policier doute de sa culpabilité et commence à se sentir attiré par cette femme énigmatique....

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En 1935, Billy Bathgate entre dans la bande du célèbre ganster Dutch Schultz. Ce dernier, froid, cynique et paranoïaque, n'hésite pas à faire exécuter son adjoint dont il s'approprie la maîtresse Drew. Il cherchera plus tard à la tuer, mais Billy, qui en est tombé amoureux, décide d'assurer sa protection......

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L'enquête d'un ancien combattant de la police de la ville de New York sur le meurtre d'une femme révèle la corruption dans les hauts lieux...

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