De nouvelles affaires criminelles sont présentées dans ce troisième film. Partie 1 : « Voleurs d'armes » ; deux criminels recherchés pour meurtre sont dénoncés par l'un des leurs. Partie 2 : « Incendie criminel » ; un plan de vengeance de la Triade pour brûler une boîte de nuit tourne mal et entraîne la mort de cinq personnes....

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Conte de la vie privée immorale des hauts fonctionnaires de la cour royale. Tous les sauts de lit et de corps ne sont pas exclusifs à la famille non plus. Leurs servantes et domestiques s'impliquent également, menant à la chair, aux mensonges et au suicide, entre autres....

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Treize super-guerriers, membres du clan du Bateau-de-Fer et surnommé 'les Treize Aigles', commettent toutes sortes de forfaits, sous la houlette de leur père adoptif, le redoutable Hung Yun-Tse. L'un des Aigles, Chi Ming-Sing, ne supporte plus les dérives sanglantes de sa confrérie, et, après une sérieuse blessure, décide de quitter le clan. Hélas, son maître ne l'entend pas ainsi et lance les autres disciples à sa poursuite. Pris au piège, Chi Ming-Sing devra affronter ses anciens camarades, mais que peut faire un homme seul face à un groupe aussi expérimenté que lui ? C'est sans compter sur l'aide providentielle d'un mystérieux et irritant chevalier solitaire, qui refuse de donner son identité....

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Deux enfants destinés à être élevés ensemble sont séparés à la naissance après l’assassinat de leur père respectif par les troupes d’un tyran local. L’un deux est capturé avec sa mère et envoyé dans le château du potentat tandis que l’autre est recueilli par une bande de sept chevaliers. Les enfants recevront une éducation martiale dispensée par deux maîtres différents. Ceux-ci se proposent de les faire combattre dix huit ans plus tard afin de comparer la valeur de leur élève. Les années passent. Le premier des enfants, Kuo Tsing, s’avère peu doué pour les arts martiaux mais parvient à tuer accidentellement un des chefs d’un clan pratiquant le kung-fu du squelette. Il s’attire alors les foudres d’une de ses guerrières. Le second enfant a été élevé dans l’ignorance de son passé. Il vit avec sa mère, devenue princesse, auprès du tyran qui a tué son père et pratique des arts martiaux maléfiques. Tous les protagonistes vont bientôt à nouveau être confrontés les uns aux autres....

Un enfant bien curieux est un jour le témoin d'un duel entre un maître d'armes renommé et un jeune prétendant. Ce dernier se fait occire et sa compagne se suicide sur son corps sans vie. Fort impressionné, l'enfant décide qu'adulte il réussira à battre ce terrifiant maître d'armes... Des années plus tard, devenu à son tour un puissant artiste martial, il se rend dans la demeure du maître pour le défier. Or, celui-ci est absent. Il attendra son retour et fera de nombreuses connaissances, pour le meilleur et pour le pire.....

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Tan Tung (Alexander Fu Sheng) est un jeune réfugié chinois fraîchement débarqué à Hong Kong en toute illégalité. Dépourvu de carte d’identité, son grand père a du mal à lui trouver un emploi stable et il se trouve contraint de vendre des jus d’orange « pressés à la force du poing » à la sauvette. Bagarreur et fougueux, il se met bientôt à dos un chef de triade local Xu Hao (Johnny Wang Lung Wei) qui le piège et tente de le faire arrêter pour trafic de drogue. Il n’a alors d’autre alternative que de fuir la colonie anglaise vers les Etats-Unis. A peine arrivé à San Francisco, il est engagé par un restaurateur peux scrupuleux et fait connaissance avec un étudiant taiwanais, Yang Jian Wen (Sun Chien), lui aussi sans le sous. Le sort s’acharnant sur Tan Tung, il lui faudra peu de temps pour être à mêlé à une lutte entre deux bandes locales, le club du Dragon Blanc et celui du Tigre Vert…...

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Menacés par la dynastie Ching, les moines de Shaolin envoie Chih Shin, qui a vécu 19 ans à leur côté, chez Mao Chien, un maître : il devra y apprendre, entre autres, le travail du bronze et la fabrication des armes. Bien accueilli, Chih Shin devient, à la suite d’un malentendu, l’ennemi de Pai Mei, l’un des disciples de Mao Chien. Il découvrira en outre que pendant son absence, le temple Shaolin a été attaqué par l’armée Ching....

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