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Tribly, jeune metisse, vit dans un quartier de bidonvilles dans la banlieue d'une grande cite australienne. Par ambition elle reussit a convaincre Mollie, sa mere, et Jack son pere, d'aller vivre dans le quartier blanc. Tous font un effort et ils emmenagent dans une maison neuve loin de la zone. Mais Mollie ne supporte pas l'indifference du quartier et regrette la convivialite de la "zone". Quant a Tribly elle est ecartelee entre deux mondes. L'auteur de "Breaker Morant" realise avec ce film un projet qui lui tenait a coeur depuis six ans....

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Gus Kubicek vient d'échapper à une maladie très grave. Chaperonné par sa soeur, Lizzie, écrivain de romans à l'eau de rose sous le pseudonyme de Vivica Lamoureaux, il fait la connaissance d'Emily Pear, une journaliste fiancée à son rédacteur en chef, Trout. Impressionnée par l'aspect physique de Gus (il est rasé et bouffi suite à sa maladie), Emily le considère simplement comme un garçon sympathique. Son frère souffrant de son handicap physique, Lizzie décide de le prendre en main et de réaliser l'un de ses fantasmes littéraires en le transformant en un aventurier néo-zélandais du nom de Lobo. Fascinée par ce mystérieux étranger qui chevauche une grosse moto et parle avec un accent délicieusement exotique, Emily cède peu à peu à son charme. Mais Gus voudrait être aimé pour lui-même......