Présentant des spectacles dans tout le pays, des clowns reconstituent des histoires vraies sur le roi Sejo et six ministres. Ces six ministres martyrs ont été exécutés par le roi Sejo, car ils ne l'avaient pas reconnu comme roi. Cela était dû au fait que le roi Sejo avait tué son neveu qui était le roi à cette époque. À cause des représentations, les citoyens de tout le pays critiquent et ridiculisent le roi Sejo. Pour améliorer l'image du roi Sejo, l'homme le plus puissant du pays, Han Myeong-hee, choisit cinq clowns. Le groupe est dirigé par Deok-ho et comprend Hong-chil, Geun-deok, Jin-sang et Pal-poong. Han Myeong-hee ordonne aux clowns de mettre en scène des histoires favorables au roi Sejo....