Les vacances s'étirent, l'automne approche. Une bande de jeunes de Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, à mi-chemin entre l'adolescence et l'âge adulte, ne se préoccupe que de l'amour. Les filles pensent aux garçons, les garçons pensent aux filles. Entre sorties en boîte et rendez-vous au café, les histoires se croisent mais ne se ressemblent pas. Sandrine, dont le cœur balance entre Didier et Joël, est confrontée à l'autorité de son père. Sa meilleure amie, Martine, découvre l'amour avec Michel. Trois copains, Alex, Riri et Paulo, draguent, sans succès, toutes les filles qui se présentent à eux. Entre rires et pleurs, les rencontres se font et se défont. Chacun suivra sa voie. Les trois amis resteront seuls, non sans espoir. Martine se marie. Sandrine, à cette occasion, se réconcilie avec son père et choisit désormais l'amour de Joël. Mais Michel, le jeune marié, fait des avances à Sandrine......

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Un quinquagenaire fatigué, qui a toujours vécu d'errances en dérives dans les bars louches, se sent trahi par son meilleur ami qui vient d'épouser une certaine Barbara....

Henry, un chanteur folk américain d'une trentaine d'années, débarque dans un petit village isolé. Il fait la connaissance de Cécile, une jeune chanteuse amateur....