Un marchand veuf vit avec ses trois filles. Julie, la cadette lui demande de lui ramener une rose. Sur le chemin du village, il s'endort sur son cheval en traversersant une forêt enchantée. Il se réveille devant un chateau et cueille une rose dans le parc de la "Bête", monstre mi-homme mi-bête, acte qui équivaut à un arrêt de mort. Julie va se sacrifier à la place de son père et se rend dans la féérique demeure de la Bête. Elle va découvrir derrière sa laideur un être vulnérable qui souffre......

La petite sirène sauve un prince de la noyade et tombe amoureuse de lui. Pour vivre avec lui, elle fait un pacte avec une sorcière maléfique : sa belle voix contre une vie sur la terre... Cela semble fonctionner mais la mémoire d'une princesse étrangère le hante encore : celle qui l'a trouvé sur la plage où la sirène l'avait quitté......

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