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Peter Winter est un jeune schizophrène à la recherche de sa fille placée en famille d'accueil. Il essaie d'avancer dans un monde qui, pour lui, est peuplé de voix étranges, de bruits électriques et d'images déconcertantes. Il se raccroche à son humanité comme à un radeau balloté dans un océan de terreur. Pendant ce temps, La police enquête sur des meurtres d'enfants....