Les invités d'un tranquille cottage content chacun une histoire extraordinaire qu'ils ont vécue. Le premier récit est celui d'un coureur automobile qui échappe de peu à la mort. La deuxième histoire est celle d'une jeune fille rencontrant le fantôme d'un petit garçon assassiné dans un manoir. Et le troisième récit raconte comment un homme pourtant pondéré est conduit à la folie meurtrière....

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Un prestigieux scientifique s’est fait enlever dans une gare de Londres. Malgré des antécédents peu glorieux, Harry Palmer, des services secrets militaires britanniques, est chargé de l’affaire par son supérieur, le colonel Ross, au service du contre-espionnage. Palmer ne tarde pas à mettre la main sur une bande magnétique intitulée IPCRESS sur laquelle sont enregistrés d’étranges sons......

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Une formule chimique secret a été volé par STENCH (la Société pour le total des humains extinction non conformes), et ainsi l'agent Simpkins et ses trois stagiaires sont sur la piste, chassant les méchants à travers le monde. Il y a des gadgets à gogo, et déguisements sont obligatoires si les héros sont à gagner le jour de The Fat Man, le Dr Milchman et le Dr Corbeau!...

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