Trois adolescents qui étaient autrefois des amis proches se séparent lorsqu'ils atteignent le lycée: Yong-ju vit en cachant sa véritable sexualité, Gi-woong devient le chef du gang de l'école et Gi-taek un fan de mangas obsessionnel. Fatigué de l'intimidation malveillante constante du gang de Gi-woong, Gi-taek les trahit en révélant que Yong-ju aime Gi-woong depuis des années. Entourés par une frontière précaire de l'école et blessés par des trahisons, les garçons sont conduits à la catastrophe....

Depuis ses dix-huit ans, Woo-jin se réveille chaque matin avec un visage et un corps différents ! Homme, femme, vieillard, gosse, black, blanc, chauve, cul-de-jatte, éclopé, tout y passe… Seules deux personnes dans la confidence : sa mère et son meilleur pote, devenu son associé dans la fabrication de meubles personnalisés. Mais voilà : quand il rencontre la superbe Yi-soo, les choses vont méchamment se gâter, car Woo-jin tombe amoureux et veut conserver cette relation durablement. Comment ? En ne dormant plus du tout : au pire, il aura l'air d'un déterré, mais au moins sa tête ne changera pas…...

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Pleurant la perte d'une proche qu'elle n'a pas réussi à protéger, Ok-ju, une ancienne garde du corps, tente de réaliser le dernier souhait de sa grande amie : une douce vengeance !...