Linc Murdock conduit un convoi vers la Californie. En compagnie du jeune Jaimie McPheeters, il se rend à Diablo, la ville voisine, pour y faire quelques achats. Les deux visiteurs constatent rapidement que la ville est aux mains d'un puissant gang familial. Au saloon, Linc revoit Maria, une ravissante Espagnole dont il était épris et qu'il croyait morte. A l'époque, elle avait dû épouser Rance Macklin, un fils de bonne famille. Quant à Linc, il avait quitté la ville en catastrophe......

A l'époque de la Prohibition. Jack Diamond débarque à New York avec son frère malade et la ferme intention de faire carrière comme voleur de bijoux. Il intègre l'environnement du caïd Arnold Rothstein et découvre la vie de truand : l'alcool, les filles, le jeu et le trafic de drogue....

Le désir d'émancipation d'une jeune bibliothécaire qui ne supporte plus le rigorisme de ses employeurs en Nouvelle Angleterre et qui décide de partir en Italie où, croit-elle, l'amour est plus libre......

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Manny Balestrero, musicien de jazz, est accusé d'un hold-up. C'est en allant chercher de l'argent à sa banque que les employés le reconnaissent comme l'homme ayant commis le vol quelques semaines plus tôt. Manny, avec l'aide de sa femme, va tout faire pour prouver son innocence. Ils y parviendront mais Rose en deviendra folle....

En 1924, Chip Hardesty prend la direction d'une nouvelle équipe créée au sein du FBI pour débarasser la Louisiane du Ku Klux Klan. C'est la première fois que la Police Fédérale peut enquêter librement et triompher sans être le jouet des partis politiques. Durant les années suivantes, Chip accomplit de nombreuses missions à travers les USA, suivi dans ses déplacements par sa femme et ses trois enfants. C'est l'époque où trois tueurs, Pretty Boy Floyd, Dillinger et Baby Face Nelson règnent sur le territoire Américain. Obtenant enfin le permis de port d'armes, les agents du FBI peuvent passer à l'action pour capturer les Gangsters. Un premier groupe arrête nelson dans le Wisconsin, mais celui-ci tue un policier et prend la fuite. Un second groupe abat Dillinger à la sortie d'un cinéma de Chicago tandis qu'un troisième, dirigé par Chip liquide Floyd. Le FBI redouble d'activité et organise la chasse aux bandits de toutes sortes. Il devient bientôt la plus grande Police du monde......