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Fatigué d'être une serveuse petite ville, Donna part avec le dernier spectacle de carnaval, vivant avec des artistes Frankie et Patch dans un climat tendu, triangle émotionnel....

Un agent fédéral décide de venger la mort de sa fille, victime d'une overdose, en s'attaquant aux trafic d'héroïne....

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