Installé à New York après la mort de ses parents, Axel Blackmar mène une vie heureuse, recensant les poissons pour le compte du département de la pêche et de la chasse. Mais son oncle Leo, vendeur de voitures en Arizona sur le point de se remarier, le rappelle pour lui servir de témoin et, espère-t-il, de repreneur. Sur place, Axel va se retrouver balloté entre ses propres rêves, ceux de deux femmes, ceux de son oncle....

Chris Morrow, une ravissante jeune femme, vient trouver Ditch, un instructeur de parachutisme, pour son baptême en parachute. Mais un accident se produit et la jeune femme ne survit pas au saut. Accusé de négligence, Ditch ne parvient toujours pas à comprendre ce qui s'est passé et décide de mener son enquête. Il découvre que Chris a réussi à se faire passer pour morte mais qu'elle est bien vivante. Elle appartient au KGB, et en la découvrant, Ditch n'a pas d'autre choix que de l'aider à accomplir sa mission......