Le chien Toby vit au pôle Nord et rêve de tirer le traîneau du père Noël. Mais il a pour habitude de harceler les rennes et certains voudraient qu'il soit puni et chassé de la région. Quelques jours avant Noël, le toutou embarque secrètement dans le traîneau du père Noël, qui fait un essai avec ses rennes avant le grand soir. Toby s'endort et atterrit par accident dans la cheminée des Anderson, qui vivent dans l'Iowa...

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