Bakyo est un artiste rakugo talentueux mais sans succès. Le très supérieur Rokyu veut prendre Bakyo sous ses ailes, mais Bakyo refuse, affirmant que le rakugo de Rokyu est compromis par les éléments du kabuki. Mais Bakyo change d'avis et décide d'apprendre (ou de voler) le métier de Rokyu et de le faire sien....

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Kinichi et Akiko se rencontrent lorsqu'ils rendent visite à leur père en prison. Après avoir joué avec succès sur une course à vélo, ils passent une agréable journée ensemble à la plage....

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Une troupe de kabuki arrive dans un petit port du sud du Japon. L’acteur principal, Komajuro, a connu une aventure des années auparavant avec une femme de l’endroit, avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. La maîtresse de Komajuro découvre son secret et envoie une actrice de la troupe, Kayo, le séduire....

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Les relations tumultueuses entre le fils d'un veuf et la femme avec laquelle celui-ci s'est remariée et qui s'est installée chez lui avec sa petite sœur....

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