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Varsovie, 12 décembre 1942. Une prostituée vient d'être sauvagement assassinée. Selon un témoin, le meurtrier serait un général de la Wehrmacht. L'enquête est confiée au major Graü. Ce dernier ne tarde pas à suspecter trois hommes : le général Kahlenberg, le général Seidlitz-Gabler et le général Tanz, un homme parfois sujet à des pulsions maniaques, mais également un héros, le général favori d'Hitler. Durant une soirée organisée par la femme du général Gabler, sa fille Ulrike est présentée à Tanz, en vue de favoriser leur mariage. Mais celle-ci tombe dans les bras de Hartmann, un caporal revenant du front russe affecté auprès de Kahlenberg....

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Au 19e siècle un pasteur qui étudie le folklore dans les régions éloignées d'Estonie est invité chez avec un jeune noble dont la mère est séquestrée et folle. Elle aurait été attaquée jeune femme par un ours, et les paysans locaux chuchotent que le jeune homme serait le fils d'un ours. Un jour l'épouse du jeune noble se retrouve avec une morsure et le jeune homme a disparu dans les bois.......

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Bolek, grand et mince, et Lolek, petit et plus rond, sont deux jeunes enfants qui décident de faire le tour du monde. Ils font tourner un globe et pointent une destination au hasard. Aussitôt choisies, aussitôt partis. Les deux héros se retrouveront ainsi dans des pays où ils feront des rencontres originales autant avec les hommes qu'avec les animaux....

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