Une semaine avant Noël, le père Noël trouve dans son courrier un dessin envoyé par le petit Rascal. Ce petit garçon a dessiné ce qu'il souhaite recevoir à Noël. Personne ne comprend le dessin. Alors le père Noël décide que chaque elfe devra interpréter son propre cadeau. Sitôt décidé, un étrange roulement de tambour résonne à travers la ville......