Chen est médecin dans une petite clinique de Kaili, ville brumeuse et humide de la province subtropicale du Guizhou. Il a perdu sa femme lorsqu'il était en prison pour avoir servi dans les triades. Aujourd'hui, il s'occupe de Weiwei, son neveu, qu'il aimerait adopter. Lorsqu’il apprend que son frère a vendu Weiwei, Chen décide de partir à sa recherche. Sur la route, il traverse un village étrange nommé Dangmai, où le temps n’est plus linéaire. Là, il retrouve des fantômes du passé et aperçoit son futur… Il est difficile de savoir si ce monde est le produit de sa mémoire, ou s'il fait simplement partie du rêve de ce monde....

Un poème visuellement splendide qui juxtapose de manière provocante mais élégante un poète, un chanteur, une rivière, un couple de meurtriers et le Sutra du Diamant....

Luo Hongwu retourne à Kaili, la ville d'origine de laquelle il s'est enfui 12 ans plus tôt. Alors que les souvenirs d'une femme belle et énigmatique refont surface – une femme qu'il a aimé et qu'il n'a jamais pu oublier – Luo Hongwu commence sa recherche. Passé et présent, réalité et rêve se mêlent dans le film noir de Bi Gan, incroyablement beau et très innovant....

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A la manière d’un fabulateur, le réalisateur chinois Bi Gan nous plonge avec ce court métrage dans les tribulations d’un chat noir détective et de sa rencontre avec un épouvantail. Une épopée magique !...