Au XIIe siècle, alors que les guerres civiles font rage, le samouraï Moritō est chargé par l'empereur de traverser le territoire afin de distraire l'attention des rebelles. Il doit par la même occasion escorter la jolie servante Kesa. Sa mission accomplie, Moritō demande une récompense impossible: la main d'une femme mariée…...

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Un jeune samouraï, Shojuro Sako, voyage sur la route d'Edo en compagnie de ses deux serviteurs, Genta et Gonpachi. Mais la route est dangereuse et les trois hommes vont devoir faire preuve de bravoure pour arriver à leur destination....

Musashi renonce à combattre les jeunes samouraïs désireux de se mesurer à lui pour se faire un nom. Il accepte néanmoins un dernier combat mais avant se retire dans un endroit isolé afin d'y méditer. Il sait que ce combat sera le dernier, et qu'il atteindra l'illumination......

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Matsugoro est un conducteur de pousse-pousse pauvre dont l'esprit animé et le comportement optimiste font de lui un favori de la ville. Matsu aide un garçon blessé, Toshio, et est embauché par les parents du garçon....

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