Pour fuir sa solitude trop pesante, Frances propose à un homme sans attache de l'héberger. Elle fait alors tout pour qu'il reste à ses côtés allant jusqu'à l'enfermer dans sa chambre. Un soir, alors qu'elle souhaite le séduire, elle découvre le lit vide....

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Pendant la Seconde Guerre Mondiale, à Istanbul, un ingénieur américain découvre qu'il est poursuivi par des agents nazis. Il embarque sur un cargo, où il fait la connaissance d'une danseuse française....