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À travers les aventures de Grégoire Ponceludon de Malavoy, issu d'une famille d'ancienne noblesse tombée dans la précarité, une étude de la cour de Louis XVI et ses antichambres à Versailles en 1780, où déjà la spiritualité avait pour ennemi mortel le ridicule....

Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943, Anne Frendo, une jeune fille rêveuse et artiste, vivant seule avec son père en Tunisie, découvre, au hasard d'une promenade sur la plage, le corps inanimé d'un soldat français, parachuté. A l'invitation de sa tante égyptologue Sophie Frendo, elle entreprend un voyage qui la mène à Sfax, en Egypte, emportant avec elle une lettre que le militaire avait commencé à écrire, et qui lui semble destinée....