Dr Roger Girard est un scientifique riche qui mène des expériences sur la transplantation de la tête. Son gardien a un fils, Danny, qui, bien qu'adultes, a l'esprit d'enfant. Un jour, un psycho-tueur évadé envahit la maison de Girard, tuant le père de Danny avant d'être abattu lui-même. Avec le maniaque mourant et Danny profondément troublé par la mort de son père, le Dr Girard décide de faire le dernier pas et de transplanter la tête du tueur sur le corps de Danny. Bien sûr, les choses vont horriblement mal et la créature à deux têtes s'échappe pour terroriser la campagne....