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A la chute du mur de Berlin, un ingénieur anglais retourne en Allemagne, et se remémore ses souvenirs pendant la guerre froide. A l'époque, il travaillait pour la C.I.A, fut amoureux d'une jeune allemande et impliquer dans une affaire de meurtre....

Le mur de Berlin est tombe. Cassiel est un ange, comme Damiel autrefois, qui a préfère devenir humain par amour pour Marion, la trapéziste. Cassiel décide de devenir humain lui aussi, mais tout se passe mal....