Un groupe d’étudiants Shaolin participe à une fête religieuse à laquelle sont conviés des Mandchous. La procession dégénère et s’achève en pugilat, un membre Shaolin (Lau Kar Wing) ayant été mortellement blessé par un élève de l’école à la botte des Qing....

Na Cha met en vedette Fu Sheng dans le rôle du fils prodigue d'un riche fonctionnaire local. Lorsque d'odieux dragons de mer prennent forme humaine et causent des problèmes sur terre, il se rend compte que les gens ordinaires ont besoin d'aide et assume son rôle de protecteur, combattant les dragons et leurs larbins à l'aide de pouvoirs surnaturels....

Nous sommes en Chine, en l'an 1736, les despotes Mandchous abusent de leur pouvoir et oppressent le peuple. Les moines Shaolin sont pris pour cible, leur célèbre monastère est détruit par un terrible incendie. Seuls 5 survivants échappent au massacre. Ils décident d'affronter l'occupant mandchou. Pour préparer la résistance, ils choisissent de se séparer aux quatre coins de la Chine, et créent un mouvement rebelle dont la puissance devient de plus en plus importante... Seront-ils à la hauteur de leurs redoutables adversaires ?...

Hung Hsi-kuan s'enfuit d'un temple de Shaolin, qui vient d'être brûlé par les mandchous. Blessé, il croise la route de Fang Shih-yu (Alexander Fu Sheng), un autre héros de Shaolin. Les deux hommes, ignorant leur identité respective, s'affrontent, sans se douter qu'ils sont du même bord. Croyant qu'il s'agit d'un brigand, Fang Shi-yu finit par livrer Hung Hsi-kuan à l'ennemi avant de se rendre compte de son erreur......