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The Morning After est un long métrage composé de 8 vignettes qui s'intercalent tout au long du film. Les 8 vignettes parlent du moment où vous vous réveillez à côté de quelqu'un le lendemain matin......

Pastiche du film d’espionnage où le héros, Nick Laren, reprend du service pour traquer avec l’aide de la magnifique et très mystérieuse agent 3.14, le général Rancor, son éternel ennemi qui lui aussi récidive dans les projets diaboliques qui mettent le monde en péril....

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