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Rachid, un ouvrier algérien, est venu chercher du travail en France, dans une usine. La vie n'est pas facile, mais il s'organise. Renvoyé sans préavis, il part à Roubaix où un ami peut l'aider. La vie continue, le travail est dur. Après avoir distribué des tracts syndicaux, Rachid est contraint de regagner Paris où il travaille désormais sur un chantier. Après un accident du travail, une grève est déclenchée. Son ami Mohamed est expulsé vers l'Algérie, alors que Rachid continue d'animer la grève....

Pier sort de 5 années de prison durant lesquelles il a refusé tout contact avec son passé. Déambulant la nuit dans Paris, il se décide enfin à lire les lettres reçues de son amie Sylvana. Elles lui révèlent des événements passés qui influenceront son itinéraire, ses rencontres, ses humeurs....

A la fin des années 1980, Simon Atlan, flic juif pied-noir est à Sète pour faire arrêter un cargo dont l'équipage et le capitaine sont des trafiquants de drogue et d'armes. Parmi eux, Karim, un policier (en réalité un lieutenant de la DGSE) d'origine arabe qui s'est infiltré. Alors que Simon est en train de téléphoner à sa mère, il surprend Karim en train d'uriner dans un lavabo. Simon s'énerve et Karim s'échappe en insultant et en injuriant Simon. Simon réussit à rattraper Karim quand ce dernier dit à Simon qu'il est lui aussi un flic. De retour à Paris, Karim reçoit les excuses du commissaire Joulin et doit faire équipe avec Simon. Leur mission : démanteler un réseau extrémiste de trafiquants de drogue et d'armes. Même si Karim et Simon ne s'entendent pas du tout, ils devront faire l'union sacrée. Cette union les mènera à une grande amitié....