Une mystérieuse créature détruit 70 % de la Lune. La créature prévient alors que si elle n'est pas détruite avant le mois de mars de l'année prochaine, il détruira la Terre. La créature exige aussi de devenir le professeur principal pour la 3e classe E à Kunugigaoka Junior High School. Le gouvernement ne peut refuser. La créature devient alors le professeur principal de la classe qui se compose d'étudiants ayant échoué, y compris Nagisa Shiota. La créature est appelée Teacher Koro. Pendant ce temps, le gouvernement demande aux étudiants de tuer le Maître Koro qui a promis de ne pas leur faire de mal....

Les élèves de la classe 3-E (3-End) n'ont pas réussi à tuer leur professeur Koro-sensei durant les six premiers mois de l'année scolaire. Le festival de l'école doit leur donner de nouvelles occasions d'y parvenir. À la surprise générale, Kaede Kayano parvient presque à le tuer. Koro-sensei dévoile alors ses origines, sa relation avec la sœur de Kaede Kayano, et le rôle du docteur Kōtarō Yanagisawa....

Azusa ( Anna Ishii ) et Narumi ( Fuka Koshiba ) sont des élèves de 2e année du secondaire. Ils manquent de confiance et aussi de toute sorte d'ambitions. Hazuki ( Karin Ono ), Tamaki ( Mika Akizuki ) et Mika ( Miku Uehara ) sont également des élèves inaperçus dans le même lycée. Ces cinq filles forment un club de danse et commencent à danser pour obtenir des crédits. Ils apprennent vite les joies de la danse et apprennent aussi à s'exprimer....

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Haruko est une mère célibataire. Elle a un mode de vie inhabituel. Elle vit avec son fils Riku, son amie Aiko et le petit ami d'Aiko, Sorao. Un jour, Yuko reste chez Haruko pour fréquenter un institut d'art pour l'été. Yuko est la fille du vieil ami de Haruko, Tomoyo. Ils ne se sont pas parlé depuis de nombreuses années avant que Tomoyo ne contacte Haruko pour lui demander si sa fille pouvait rester avec elle pour l'été. Haruko et Tomoyo ont un lourd passé....

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